Katjesgreenfood emite un bono ampliado de 44 millones de euros al 8 % de interés

Katjesgreenfood GmbH & Co. KG ha emitido un bono a 5 años por 44 millones de euros con un cupón del 8,00 % a un precio de emisión de 100. La fuerte demanda llevó a la empresa a ampliar el tamaño de la oferta desde un objetivo inicial de 40 millones de euros. Las órdenes minoristas pequeñas de hasta 3000 € recibieron adjudicaciones completas, mientras que las órdenes más grandes recibieron aproximadamente el 10 %. La negociación del nuevo título de deuda comenzará en el Open Market de Fráncfort el 20 de octubre de 2026, con pagos de cupón distribuidos semestralmente.

El capital captado se utilizará principalmente para amortizar el bono 2022/2027 de la firma y un préstamo subordinado 2021/2026. Al sustituir estas próximas obligaciones de forma anticipada, la empresa alimentaria reduce sus riesgos de reembolso de deuda a corto plazo. Como parte de este plan de refinanciación, el bono 2022/2027 se amortizará al 101 % de su valor nominal.

Los inversores estarán atentos a la ejecución con éxito de la amortización anticipada del bono. Los futuros informes financieros también mostrarán si esta transacción conduce a una reducción de los costes netos por intereses o a un menor apalancamiento general del balance a lo largo del tiempo.