Soltech Energy lève 99 millions de SEK avec un taux de souscription de 97% pour son augmentation de capital

Soltech Energy Sweden AB (SOLT) a obtenu des résultats préliminaires montrant que son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, entièrement garantie, a été souscrite à environ 97%. Les actionnaires existants ont exercé leurs droits de souscription à hauteur d'environ 80% de l'offre, tandis que les investisseurs sans droits ont souscrit environ 17%. La garantie d'adossement a couvert les 3% restants. Au total, l'opération a permis de lever environ 99 millions de SEK avant frais de transaction.

La forte participation apporte un soutien essentiel au bilan de l'entreprise. Environ 20 millions de SEK du produit de l'émission seront utilisés pour rembourser un prêt relais existant, contribuant ainsi à réduire les obligations de dette à court terme. Cependant, la transaction entraîne une dilution importante du capital, avec l'émission de 1,98 milliard de nouvelles actions, portant le nombre total d'actions à environ 3,43 milliards. Les frais de transaction sont estimés à environ 2 millions de SEK, hors commissions de garantie supplémentaires.

Les investisseurs observeront avec attention dans quelle mesure la trésorerie restante améliorera le besoin en fonds de roulement et le flux de trésorerie d'exploitation. Les principaux catalyseurs à l'avenir comprennent des directives claires sur l'allocation du capital et des signes indiquant que cette base financière renforcée peut générer des rendements accrétifs à long terme. Les actions de la société se sont négociées pour la dernière fois à 0,0545 SEK, en hausse de 1,68% sur la journée.