Distribution Solutions Group fija el precio de una emisión de bonos de 800 millones de dólares para financiar su fusión

Distribution Solutions Group, Inc. (NASDAQ:DSGR) ha fijado el precio de una oferta ampliada de 800 millones de dólares en notas senior para financiar su próxima fusión. Las notas senior devengan una tasa de interés del 10,00% y su vencimiento está programado para 2032. Se espera que la venta, que se incrementó desde un objetivo inicial de 700 millones de dólares, se cierre el 15 de octubre de 2026.

La empresa prevé utilizar los fondos para financiar una transacción en efectivo mediante la cual filiales de LKCM Headwater adquirirán las acciones en circulación restantes de la empresa a un precio de 35,00 dólares por acción. El capital obtenido también se utilizará para amortizar una parte de la línea de crédito actual de la empresa, cubrir las comisiones de la transacción y atender a necesidades corporativas generales. Hasta que la fusión se cierre oficialmente, los fondos se mantendrán asegurados en una cuenta de garantía plica.

Los inversores deben seguir de cerca la próxima votación, ya que la fusión sigue sujeta a la aprobación de los accionistas de la empresa y a otras condiciones de cierre habituales. Si se completa la transacción, la empresa asumirá la deuda y determinadas filiales garantizarán las notas.