Prince Financial Services wechselt mit 1 Milliarde US-Dollar an Vermögen zu LPL Financial

LPL Financial LLC, eine Tochtergesellschaft von LPL Financial Holdings Inc. (NASDAQ:LPLA), gab bekannt, dass sich die Vermögensverwaltungsgesellschaft Prince Financial Services ihren Broker-Dealer-, Registered Investment Advisor (RIA)- und Verwahrplattformen angeschlossen hat. Das in Seattle ansässige Unternehmen wechselt von Northwestern Mutual zu LPL Financial und bringt rund 1 Milliarde US-Dollar an Beratungs-, Brokerage- und Altersvorsorgevermögen mit.

Prince Financial Services betreut Ruheständler, Unternehmensinhaber, Gründer, vermögende Familien und Technologieexperten im gesamten Pazifischen Nordwesten. Das von Julie Prince und Dave Burnett gegründete Praxisunternehmen entschied sich nach einer fast einjährigen Prüfung potenzieller unabhängiger Partner für LPL Financial und nannte die Technologiewerkzeuge sowie das beraterzentrierte Modell von LPL Financial als entscheidende Faktoren.

Anleger können beobachten, wie LPL Financial seinen Marktanteil bei der Rekrutierung von Beratern weiter ausbaut und die Dynamik auf seinen Vermögensverwaltungsplattformen aufrechterhält. Das Broker-Dealer-Netzwerk unterstützt derzeit mehr als 32.000 Finanzberater, die ein Vermögen von rund 2,6 Billionen US-Dollar betreuen. Die Aktie von LPL Financial Holdings Inc. notierte nach den Nachrichten 1,36 % niedriger bei 325,60 US-Dollar.