Aktien von Cipher Digital fallen nach Verkauf zinsloser Anleihen über 850 Millionen Dollar
Cipher Digital Inc. (CIFR) hat Pläne zur Ausgabe vorrangiger Wandelanleihen im Wert von 850 Millionen US-Dollar im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Anleger bekannt gegeben. Die Anleihen werden keine regulären Zinsen zahlen und am 1. November 2032 fällig. Die Erstkäufer erhalten zudem eine 13-tägige Option zum Kauf von bis zu weiteren 150 Millionen US-Dollar dieser Anleihen. Nach der Ankündigung fiel die Aktie auf ein Sechs-Monats-Tief.
Die Finanzierungsvereinbarung vermeidet unmittelbare Zinskosten, birgt jedoch erhebliche Verwässerungsrisiken für Altaktionäre, da der Kapitalbetrag in Aktien, Bargeld oder eine Kombination aus beidem gewandelt wird. Darüber hinaus verhandelt das Unternehmen privat über den Umtausch eines Teils seiner bestehenden, 2030 fälligen 1,75-%-Anleihen in Stammaktien, wodurch dem Markt direkt neues Eigenkapital zugeführt wird. Cipher Digital Inc. schließt zudem Capped-Call-Derivatevereinbarungen mit Konsortialbanken ab, um eine potenzielle Verwässerung zu begrenzen, obwohl der Handel im Zusammenhang mit diesen Absicherungen kurzfristig zu erhöhter Kursvolatilität führen könnte.
Das aus dem Angebot stammende Kapital wird in den Ausbau von Hochleistungsrechenkapazitäten, die Entwicklung neuer Infrastruktur sowie den Erwerb von Eigenkapitalanteilen am Projekt Barber Lake fließen. Es werden keine Erlöse für das Schürfen von Kryptowährungen verwendet. Anleger werden auf die endgültigen Preisbedingungen der Anleihen, einschließlich des anfänglichen Wandlungsverhältnisses, sowie auf die Fortschritte bei den Ausbauplänen der Rechenzentren des Unternehmens achten.
Das Wichtigste
- Cipher Digital Inc. (CIFR) beabsichtigt, zinslose Wandelanleihen im Wert von 850 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit im November 2032 an institutionelle Anleger zu verkaufen.
- Die Transaktion beinhaltet eine Option für die Konsortialbanken, innerhalb eines Zeitfensters von 13 Tagen weitere Anleihen im Wert von bis zu 150 Millionen US-Dollar zu erwerben.
- Die Erlöse werden den Ausbau des Hochleistungsrechnens und die Eigenkapitalbeteiligung am Projekt Barber Lake finanzieren, wobei keine Mittel für das Mining bereitgestellt werden.
- Cipher Digital Inc. tauscht einen Teil seiner Anleihen mit Fälligkeit 2030 gegen Eigenkapital und geht Capped-Call-Transaktionen ein, um sich gegen eine potenzielle Aktienverwässerung abzusichern.
Von unserer KI aus unserem englischen Artikel übersetzt, der auf Marktquellen von Experten im Web beruht. Fehler sind möglich: Prüfe die Fakten, bevor du handelst. Zusammenfassungen mit der kostenlosen KI-API von FreeTheAI.org
Wie wir schreibenHaftungsausschlussFragen und Antworten
Warum verkauft Cipher Digital Inc. Wandelanleihen?
Cipher Digital Inc. gibt Wandelanleihen im Wert von 850 Millionen US-Dollar aus, um die Entwicklung der Hochleistungsrechen-Pipeline, Eigenkapital für das Projekt Barber Lake, Standorterweiterungen und allgemeine Unternehmenszwecke zu finanzieren, während keine Mittel für das Mining bereitgestellt werden.
Wie wirkt sich der Anleiheverkauf auf die Aktionäre von Cipher Digital aus?
Die zinslosen Anleihen können in Aktien, Bargeld oder beides gewandelt werden, was zu einer potenziellen Aktienverwässerung führt. Das Unternehmen tauscht zudem ältere Anleihen mit Fälligkeit 2030 gegen Eigenkapital und nutzt Capped-Call-Absicherungen, um die Verwässerung teilweise auszugleichen.
Wann werden die neuen Wandelanleihen von Cipher Digital fällig?
Die zinslosen Wandelanleihen werden am 1. November 2032 fällig.