Porch Group تستحوذ على Allied Trust في صفقة لتوسيع نطاق أعمال التأمين
توصلت شركة Porch Group, Inc. (PRCH) إلى اتفاق لاستحواذ كيانها التبادلي (Reciprocal) والشركة على شركة التأمين وعمليات الوكيل العام المديرة (managing general agent) التابعة لشركة Allied Trust. وبموجب شروط الاتفاقية، سيتم شراء شركة التأمين التابعة لـ Allied Trust من قبل Reciprocal التابع لـ Porch Group مقابل 55 مليون دولار نقداً مقدماً بالإضافة إلى 50 مليون دولار كمقابل مؤجل، يمكن دفعه نقداً أو في شكل أسهم. بالإضافة إلى ذلك، ستستحوذ Porch Group على الوكيل العام المدير وأعمال التأمين التابعة (captive business) مقابل 95 مليون دولار، تتكون من 75 مليون دولار نقداً ونحو 20 مليون دولار في شكل أسهم العادية.
تؤدي الصفقة إلى توسيع نطاق الشركة في مجال التأمين على المنازل وتوسيع نطاق خدماتها في ولاية لويزيانا. وفي أول عام كامل بعد الإتمام، من المتوقع أن تولد الصفقة أقساطاً مكتتبة للكيان التبادلي (Reciprocal Written Premium) بنحو 200 مليون دولار وأن تضيف حوالي 25 مليون دولار إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة، باستثناء الكيان التبادلي. وتتمتع صفقة الوكيل العام المدير بمضاعف شراء ضمني يعزز الربحية يقل عن أربع مرات الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، مدعوماً برسوم وعمولات ذات هامش ربح مرتفع.
ومن المستهدف إتمام الصفقة في الربع الأول من عام 2027، رهنًا بموافقات الجهات التنظيمية ومتطلبات الإغلاق القياسية. كما أعلنت Porch Group عن خطط لتقديم برنامج أسهم بسعر السوق (at-the-market)، مما سيسمح بمبيعات مستقبلية محتملة للأسهم لإدارة رأس المال. وانخفضت أسهم Porch Group بنسبة 2.29% لتصل إلى 17.29 دولاراً عقب صدور التقرير.
أهم النقاط
- وافقت شركة Porch Group, Inc. (PRCH) على الاستحواذ على شركة التأمين وعمليات الوكيل العام المديرة التابعة لـ Allied Trust.
- من المتوقع أن تضيف الصفقة ~200 مليون دولار كأقساط مكتتبة للكيان التبادلي و~25 مليون دولار في EBITDA المعدلة في أول عام كامل بعد الإغلاق.
- يجمع الهيكل الإجمالي للصفقة بين 105 ملايين دولار لشركة التأمين و95 مليون دولار لأعمال الوكيل العام المدير.
- من المستهدف الإغلاق في الربع الأول من عام 2027، بشرط الحصول على الموافقات التنظيمية.
- تخطط Porch Group لتقديم برنامج أسهم بسعر السوق لإصدارات الأسهم المحتملة.
ترجمه ذكاؤنا الاصطناعي من مقالنا الإنجليزي المستند إلى مصادر سوق خبيرة على الويب. قد يحتوي على أخطاء: تحقق من الحقائق قبل أي قرار. الملخصات مكتوبة بواجهة الذكاء الاصطناعي المجانية من FreeTheAI.org
كيف نكتبإخلاء المسؤوليةأسئلة وأجوبة
ما الذي تستحوذ عليه Porch Group في صفقة Allied Trust؟
تستحوذ Porch Group وكيانها التبادلي (Reciprocal) على شركة التأمين والوكيل العام المدير وأعمال التأمين التابعة لـ Allied Trust.
ما هو حجم EBITDA المتوقع أن تضيفه Allied Trust إلى Porch Group؟
من المتوقع أن تضيف الصفقة حوالي 25 مليون دولار في EBITDA المعدلة (باستثناء الكيان التبادلي) في أول عام كامل بعد الإغلاق.
متى من المتوقع إغلاق صفقة الاستحواذ على Allied Trust؟
تستهدف الصفقة الإغلاق في الربع الأول من عام 2027، رهنًا بموافقات الجهات التنظيمية والشروط المعتادة.