SmartCentres REIT通过发行公司债券筹集4.5亿美元

SmartCentres房地产投资信托基金（TSX:SRU.UN）已完成分两个档期发行的4.5亿美元高级无担保公司债券。本次发行包括1.5亿美元于2029年到期、票面利率为3.599%的AC系列债券，重开现有额度使其总规模达到4.0亿美元。该房地产信托基金还发行了3.0亿美元于2032年到期、票面利率为4.795%的AE系列债券。该债券拥有投资级BBB信用评级，展望为稳定。

该信托基金计划将募集资金净额用于债务再融资、偿还循环信用额度及现有按揭贷款，并支持日常运营。通过偿还短期融资并延长债务到期日，该交易降低了近期再融资风险，并释放了信托基金信用额度的空间。在利率较高的环境下，较短期限档期的定价也有助于管理整体融资成本。

投资者将在未来的财务报告中关注所偿还的具体债务明细、由此产生的利息节省以及最新的杠杆率指标。消息公布后，SmartCentres的基金单位交易价格为26.31 CAD，当日下跌0.38%。