SmartCentres REIT capta US$ 450 milhões por meio de oferta de debêntures

A SmartCentres Real Estate Investment Trust (TSX:SRU.UN) concluiu uma oferta de debêntures seniores não garantidas de US$ 450 milhões dividida em duas tranches. A emissão inclui US$ 150 milhões em debêntures da Série AC com taxa de 3,599% e vencimento em 2029, reabrindo uma linha existente para elevar seu valor total para US$ 400 milhões. O fundo de investimento imobiliário também emitiu US$ 300 milhões em debêntures da Série AE com taxa de 4,795% e vencimento em 2032. As debêntures possuem classificação de crédito BBB de grau de investimento com tendência estável.

O fundo planeja usar os recursos líquidos para refinanciar dívidas, quitar sua linha de crédito rotativo e hipotecas existentes, além de apoiar as operações gerais. Ao pagar facilidades de curto prazo e estender os vencimentos das dívidas, a transação reduz os riscos de refinanciamento no curto prazo e libera capacidade na linha de crédito do fundo. A precificação da tranche mais curta também ajuda a gerenciar os custos gerais de captação em um cenário de taxas de juros mais altas.

Os investidores acompanharão detalhes específicos sobre as obrigações exatas de dívida quitadas, a economia de juros resultante e as métricas de alavancagem atualizadas em relatórios financeiros futuros. Após o anúncio, as cotas da SmartCentres estavam sendo negociadas a 26,31 CAD, com queda de 0,38% no dia.