スマートセンターズREIT、社債募集で4億5000万ドルを調達

スマートセンターズ不動産投資信託（TSX:SRU.UN）は、2つのトランシェにわたる4億5000万ドルのシニア無担保社債の発行を完了しました。今回の発行には、2029年満期の利率3.599%のシリーズAC社債1億5000万ドルが含まれており、既存の枠を再開することで総額を4億ドルに拡大します。同不動産投資信託はまた、2032年満期の利率4.795%のシリーズAE社債3億ドルも発行しました。この社債は、安定的なトレンドを伴う投資適格のBBB格付けを取得しています。

同信託は、手取金を既存債務のリファイナンス、回転信用枠および既存の住宅ローン等の返済、ならびに全般的な事業運営に充てる計画です。短期的な融資枠を返済し債務の満期を延長することで、この取引は短期的なリファイナンスリスクを軽減し、同信託の信用枠の余裕を確保します。また、短めのトランシェの価格設定は、金利が上昇した環境下における全体的な資金調達コストの管理にも寄与します。

投資家は、今後の財務報告において、返済された正確な債務負担の具体的内容、それによる利息削減額、および最新のレバレッジ指標に注目することになります。発表を受けて、スマートセンターズの投資口は26.31 CADで取引され、当日は0.38%の下落となりました。