SmartCentres REIT recauda 450 millones de dólares mediante una emisión de obligaciones

SmartCentres Real Estate Investment Trust (TSX:SRU.UN) ha cerrado una oferta de obligaciones quirografarias de rango superior por 450 millones de dólares repartida en dos tramos. La emisión incluye 150 millones de dólares en obligaciones Serie AC al 3,599 % con vencimiento en 2029, reabriendo una línea existente para elevar su tamaño total a 400 millones de dólares. El fideicomiso inmobiliario también emitió 300 millones de dólares en obligaciones Serie AE al 4,795 % con vencimiento en 2032. Las obligaciones cuentan con una calificación crediticia BBB de grado de inversión con tendencia estable.

El fideicomiso planea utilizar los fondos netos para refinanciar deuda, saldar su línea de crédito revolvente y las hipotecas existentes, además de respaldar las operaciones generales. Al saldar facilidades a corto plazo y extender los vencimientos de la deuda, la transacción reduce los riesgos de refinanciación a corto plazo y libera capacidad en la línea de crédito del fideicomiso. El precio asignado al tramo más corto también ayuda a gestionar los costes generales de endeudamiento en un entorno de tipos de interés más elevados.

Los inversores estarán atentos a los detalles específicos sobre las obligaciones exactas de deuda retiradas, el ahorro de intereses resultante y las métricas de apalancamiento actualizadas en futuros informes financieros. Tras el anuncio, las participaciones de SmartCentres cotizaban a 26,31 CAD, con una caída del 0,38 % en el día.