SmartCentres REIT nimmt 450 Millionen Dollar durch Anleiheemission auf

SmartCentres Real Estate Investment Trust (TSX:SRU.UN) hat eine Emission unbesicherter vorrangiger Anleihen im Wert von 450 Millionen Dollar in zwei Tranchen abgeschlossen. Die Ausgabe umfasst 150 Millionen Dollar an Anleihen der Serie AC mit einem Zinssatz von 3,599 % und Fälligkeit im Jahr 2029, wodurch eine bestehende Tranche wiederaufgenommen wird und deren Gesamtvolumen auf 400 Millionen Dollar steigt. Der Real Estate Investment Trust gab außerdem 300 Millionen Dollar an Anleihen der Serie AE mit einem Zinssatz von 4,795 % und Fälligkeit im Jahr 2032 aus. Die Anleihen verfügen über ein Kreditrating im Investment-Grade-Bereich von BBB mit stabilem Trend.

Der Trust plant, den Nettoerlös zur Refinanzierung von Schulden, zur Tilgung seiner Kreditlinie und bestehender Hypotheken sowie zur Unterstützung des allgemeinen Geschäftsbetriebs zu verwenden. Durch die Rückzahlung kurzfristiger Fazilitäten und die Verlängerung der Schuldenlaufzeiten verringert die Transaktion kurzfristige Refinanzierungsrisiken und schafft freie Kapazitäten auf der Kreditlinie des Trusts. Die Preisgestaltung der kürzer laufenden Tranche hilft zudem, die Gesamtkreditkosten in einem Umfeld höherer Zinsen zu steuern.

Anleger werden in künftigen Finanzberichten auf genaue Details zu den getilgten Schuldenverpflichtungen, die daraus resultierenden Zinseinsparungen und aktualisierte Verschuldungskennzahlen achten. Nach der Ankündigung wurden die Anteile von SmartCentres bei 26,31 CAD gehandelt, was einem Tagesverlust von 0,38 % entspricht.