Gulf Keystone与ShaMaran达成6.01亿美元全股票合并协议
ShaMaran Petroleum Ltd. (SNM) 与 Gulf Keystone Petroleum Ltd. (GKP) 已同意通过全股票交易进行合并。ShaMaran股东每持有1股公司股票将获得0.07533958股Gulf Keystone新股，对ShaMaran股权的估值约为6.01亿美元，折合每股1.96挪威克朗。这较ShaMaran前一交易日收盘价溢价22.9%。Gulf Keystone计划在交易完成时向现有股东支付5000万美元的特别股息，之后两家投资者群体将各持有合并后实体50%的股份。
本次合并将打造一家在库尔德斯坦和伊拉克联邦地区运营的联合生产商，日工作权益产量为5.3万桶石油，估计2P储量为3.23亿桶。合并后的公司预计市值将超过10亿美元，从而扩大业务规模并改善融资途径。持有ShaMaran 25.6%股份和Gulf Keystone 13%股份的主要投资者意向对该交易投赞成票。
就该交易进行投票的股东大会计划于2026年12月22日或前后举行。交易完成后，Gulf Keystone拟在奥斯陆证券交易所主板上市，并终止在伦敦的上市。由于ShaMaran开始推介新债券以替代即将在到期的1.44亿美元债务，投资者也将密切关注债务再融资举措。
要点
- Gulf Keystone Petroleum Ltd. (GKP) 与 ShaMaran Petroleum Ltd. (SNM) 签署了全股票合并协议，对ShaMaran估值约为6.01亿美元。
- ShaMaran股东每持有1股股票将获得0.07533958股Gulf Keystone股票，相当于22.9%的溢价。
- Gulf Keystone计划在交易完成时向现有股东派发5000万美元（每股0.23美元）的特别股息。
- 合并后的公司日产原油5.3万桶，工作权益2P储量为3.23亿桶。
- 两家公司的股东计划于2026年12月22日或前后就该交易进行投票。
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Gulf Keystone与ShaMaran合并的具体条款是什么？
ShaMaran股东每持有一股ShaMaran股票将获得0.07533958股Gulf Keystone股票，对应的股权价值为6.01亿美元。两家股东群体将分别持有合并后公司约50%的股份，且Gulf Keystone股东将获得5000万美元的特别股息。
ShaMaran与Gulf Keystone合并的股东投票何时举行？
两家公司股东就合并案进行表决的特别股东大会预计将于2026年12月22日或前后举行。
合并后公司的股票将在何处上市？
Gulf Keystone拟将其股票在泛欧交易所奥斯陆主板上市，并逐步取消在伦敦证券交易所的上市。ShaMaran目前在奥斯陆和斯德哥尔摩的上市将在合并完成后终止。