Gulf Keystone y ShaMaran acuerdan fusionarse en una operación en acciones de 601 millones de dólares

ShaMaran Petroleum Ltd. (SNM) y Gulf Keystone Petroleum Ltd. (GKP) han acordado combinarse mediante una fusión íntegramente en acciones. Los accionistas de ShaMaran recibirán 0,07533958 nuevas acciones de Gulf Keystone por cada acción en su poder, lo que valora el capital de ShaMaran en aproximadamente 601 millones de dólares, o 1,96 coronas noruegas por acción. Esto representa una prima del 22,9 por ciento sobre el precio de cierre anterior de ShaMaran. Gulf Keystone prevé pagar a los accionistas actuales un dividendo extraordinario de 50 millones de dólares al cierre, tras lo cual cada grupo de inversores poseerá el 50 por ciento de la entidad fusionada.

La fusión crea un productor combinado que opera en el Kurdistán y el Irak federal, con una producción diaria de participación de trabajo de 53 mil barriles de petróleo y unas reservas 2P estimadas en 323 millones de barriles. La empresa combinada prevé una capitalización bursátil superior a los 1.000 millones de dólares, lo que le proporcionará una mayor escala y acceso a financiación. Inversores principales que poseen el 25,6 por ciento de ShaMaran y el 13 por ciento de Gulf Keystone tienen la intención de votar a favor de la operación.

Las juntas de accionistas para votar sobre la transacción están previstas para el 22 de diciembre de 2026 o en fechas cercanas. Tras la finalización, Gulf Keystone tiene la intención de cotizar en el mercado principal de Oslo Børs y dejar de cotizar en Londres. Los inversores también seguirán de cerca los esfuerzos de refinanciación de la deuda, a medida que ShaMaran comienza a comercializar un nuevo bono para sustituir 144 millones de dólares en deuda con vencimiento.