جولف كيستون وشاماران تتفقان على الاندماج في صفقة أسهم بالكامل بقيمة 601 مليون دولار

وافقت شركة ShaMaran Petroleum Ltd. (SNM) وشركة Gulf Keystone Petroleum Ltd. (GKP) على الاندماج من خلال صفقة تبادل أسهم بالكامل. سيحصل مساهمو ShaMaran على 0.07533958 سهم جديد في Gulf Keystone مقابل كل سهم يمتلكونه، مما يقيم حقوق ملكية ShaMaran بنحو 601 مليون دولار، أو 1.96 كرونة نرويجي للسهم. ويمثل هذا علاوة بنسبة 22.9 بالمئة مقارنة بسعر الإغلاق السابق لأسهم ShaMaran. وتخطط Gulf Keystone لدفع أرباح أسهم خاصة بقيمة 50 مليون دولار للمساهمين الحاليين عند الإغلاق، ليملك بعد ذلك كل فريق من المستثمرين 50 بالمئة من الكيان المدمج.

وينشئ الاندماج منتجاً مدمجاً يعمل في كردستان والعراق الاتحادي بإنتاج حصة عمل يومي يبلغ 53 ألف برميل نفط واحتياطيات مؤكدة ومحتملة (2P) تقدر بـ 323 مليون برميل. وتتوقع الشركة المدمجة أن تتجاوز قيمتها السوقية مليار دولار، مما يوفر حجماً أكبر وفرصاً أفضل للحصول على التمويل. وتعتزم أطراف استثمارية رئيسية تمتلك 25.6 بالمئة من ShaMaran و13 بالمئة من Gulf Keystone التصويت لصالح الصفقة.

ومن المقرر عقد اجتماعات المساهمين للتصويت على الصفقة في 22 ديسمبر 2026 أو حول هذا التاريخ. وبعد إتمام الصفقة، تعتزم Gulf Keystone الإدراج في السوق الرئيسية لبورصة أوسلو وإنهاء إدراجها في بورصة لندن. كما سيتابع المستثمرون جهود إعادة تمويل الديون، حيث تبدأ ShaMaran تسويق سندات جديدة لاستبدال ديون مستحقة بقيمة 144 مليون دولار.