Gulf Keystone und ShaMaran einigten sich auf Fusion im Wert von 601 Millionen Dollar
ShaMaran Petroleum Ltd. (SNM) und Gulf Keystone Petroleum Ltd. (GKP) haben vereinbart, sich im Rahmen einer reinen Aktienfusion zusammenzuschließen. Aktionäre von ShaMaran erhalten 0,07533958 neue Gulf-Keystone-Aktien für jede gehaltene Aktie, was den Eigenkapitalwert von ShaMaran auf rund 601 Millionen US-Dollar oder 1,96 Norwegische Kronen pro Aktie beziffert. Dies entspricht einem Aufschlag von 22,9 Prozent gegenüber dem vorherigen Schlusskurs von ShaMaran. Gulf Keystone plant, den bestehenden Aktionären bei Abschluss eine Sonderdividende von 50 Millionen US-Dollar auszuzahlen, woraufhin jede Investorengruppe 50 Prozent des fusionierten Unternehmens halten wird.
Durch die Fusion entsteht ein kombinierter Produzent in Kurdistan und im föderalen Irak mit einer täglichen Working-Interest-Produktion von 53 Tausend Barrel Öl und geschätzten 2P-Reserven von 323 Millionen Barrel. Das kombinierte Unternehmen erwartet eine Marktkapitalisierung von über 1 Milliarde US-Dollar, was eine größere Skalierung und einen besseren Finanzierungszugang ermöglicht. Großinvestoren, die 25,6 Prozent an ShaMaran und 13 Prozent an Gulf Keystone halten, beabsichtigen, für die Transaktion zu stimmen.
Aktionärsversammlungen zur Abstimmung über die Transaktion sind für den 22. Dezember 2026 oder um diesen Zeitpunkt herum geplant. Nach Abschluss beabsichtigt Gulf Keystone, sich im Hauptsegment der Oslo Børs listen zu lassen und die Notierung in London einzustellen. Anleger werden zudem die Bemühungen zur Schuldenrefinanzierung beobachten, da ShaMaran mit der Vermarktung einer neuen Anleihe beginnt, um fällig werdende Verbindlichkeiten in Höhe von 144 Millionen US-Dollar zu ersetzen.
Das Wichtigste
- Gulf Keystone Petroleum Ltd. (GKP) und ShaMaran Petroleum Ltd. (SNM) haben eine Fusionsvereinbarung auf Aktienbasis unterzeichnet, die ShaMaran mit rund 601 Millionen US-Dollar bewertet.
- ShaMaran-Aktionäre erhalten 0,07533958 Gulf-Keystone-Aktien für jede gehaltene Aktie, was einem Marktaufschlag von 22,9 % entspricht.
- Gulf Keystone plant, bei Abschluss eine Sonderdividende von 50 Millionen US-Dollar (0,23 US-Dollar pro Aktie) an die bestehenden Aktionäre auszuschütten.
- Das fusionierte Unternehmen wird täglich 53 Tausend Barrel Öl mit Working-Interest-2P-Reserven von 323 Millionen Barrel produzieren.
- Die Aktionäre beider Unternehmen sollen am oder um den 22. Dezember 2026 über die Transaktion abstimmen.
Von unserer KI aus unserem englischen Artikel übersetzt, der auf Marktquellen von Experten im Web beruht. Fehler sind möglich: Prüfe die Fakten, bevor du handelst. Zusammenfassungen mit der kostenlosen KI-API von FreeTheAI.org
Wie wir schreibenHaftungsausschlussFragen und Antworten
Wie sehen die Bedingungen der Fusion von Gulf Keystone und ShaMaran aus?
ShaMaran-Aktionäre erhalten 0,07533958 Gulf-Keystone-Aktien pro ShaMaran-Aktie, was einem Eigenkapitalwert von 601 Millionen US-Dollar entspricht. Beide Aktionärsgruppen werden etwa 50 Prozent des fusionierten Unternehmens halten, und die Aktionäre von Gulf Keystone erhalten eine Sonderdividende von 50 Millionen US-Dollar.
Wann findet die Aktionärsabstimmung über die Fusion von ShaMaran und Gulf Keystone statt?
Außerordentliche Hauptversammlungen der Aktionäre beider Unternehmen zur Abstimmung über die Fusion werden voraussichtlich am oder um den 22. Dezember 2026 stattfinden.
Wo werden die Aktien des fusionierten Unternehmens gehandelt?
Gulf Keystone beabsichtigt, seine Aktien im Hauptsegment der Euronext Oslo Børs listen zu lassen und die Notierung an der Londoner Börse auszulaufen. Die bestehenden Notierungen von ShaMaran in Oslo und Stockholm werden mit Abschluss der Fusion eingestellt.