Gulf Keystone e ShaMaran concordam com fusão em ações de US$ 601 milhões
A ShaMaran Petroleum Ltd. (SNM) e a Gulf Keystone Petroleum Ltd. (GKP) concordaram em se combinar por meio de uma fusão totalmente em ações. Os acionistas da ShaMaran receberão 0,07533958 nova ação da Gulf Keystone para cada ação detida, avaliando o patrimônio líquido da ShaMaran em aproximadamente US$ 601 milhões, ou 1,96 coroa norueguesa por ação. Isso representa um prêmio de 22,9 por cento sobre o preço de fechamento anterior da ShaMaran. A Gulf Keystone planeja pagar aos acionistas existentes um dividendo especial de US$ 50 milhões no fechamento, após o qual cada grupo de investidores possuirá 50 por cento da entidade fundida.
A fusão cria uma produtora combinada que opera no Curdistão e no Iraque Federal, com produção diária de participação operacional de 53 mil barris de petróleo e reservas 2P estimadas em 323 milhões de barris. A empresa combinada espera uma capitalização de mercado superior a US$ 1 bilhão, proporcionando maior escala e acesso a financiamento. Grandes investidores que detêm 25,6 por cento da ShaMaran e 13 por cento da Gulf Keystone pretendem votar a favor do negócio.
As assembleias de acionistas para votar a transação estão planejadas para o dia 22 de dezembro de 2026 ou data próxima. Após a conclusão, a Gulf Keystone pretende listar suas ações no mercado principal da Oslo Børs e descontinuar sua listagem em Londres. Os investidores também acompanharão os esforços de refinanciamento de dívida, com a ShaMaran iniciando a comercialização de um novo título para substituir US$ 144 milhões em dívidas a vencer.
Pontos principais
- A Gulf Keystone Petroleum Ltd. (GKP) e a ShaMaran Petroleum Ltd. (SNM) assinaram um acordo de fusão em ações que avalia a ShaMaran em cerca de US$ 601 milhões.
- Os acionistas da ShaMaran receberão 0,07533958 ação da Gulf Keystone para cada ação detida, representando um prêmio de mercado de 22,9%.
- A Gulf Keystone planeja distribuir um dividendo especial de US$ 50 milhões (US$ 0,23 por ação) aos acionistas existentes no fechamento.
- A empresa combinada produzirá 53 mil barris de petróleo por dia, com reservas 2P de participação operacional de 323 milhões de barris.
- Os acionistas de ambas as empresas devem votar sobre a transação em 22 de dezembro de 2026 ou data próxima.
Traduzido pela nossa IA a partir do nosso texto em inglês, baseado em fontes especializadas do mercado na web. Pode conter erros: confira os fatos antes de agir. Resumos feitos com a API de IA grátis da FreeTheAI.org
Como escrevemosAviso legalPerguntas e respostas
Quais são os termos da fusão entre a Gulf Keystone e a ShaMaran?
Os acionistas da ShaMaran receberão 0,07533958 ação da Gulf Keystone por ação da ShaMaran, representando um valor patrimonial de US$ 601 milhões. Ambos os grupos de acionistas possuirão cerca de 50 por cento da empresa combinada, e os acionistas da Gulf Keystone receberão um dividendo especial de US$ 50 milhões.
Quando será a votação dos acionistas sobre a fusão da ShaMaran e da Gulf Keystone?
Espera-se que as assembleias gerais extraordinárias de acionistas de ambas as empresas para votar a fusão ocorram em 22 de dezembro de 2026 ou data próxima.
Onde as ações da empresa fundida serão listadas?
A Gulf Keystone pretende listar suas ações no mercado principal da Euronext Oslo Børs e encerrar gradualmente sua listagem na Bolsa de Valores de Londres. As listagens existentes da ShaMaran em Oslo e Estocolmo serão encerradas com a conclusão da fusão.