高盛指出高带宽闪存将成为下一个AI内存竞赛领头羊
高盛分析师詹姆斯·施耐德（James Schneider）强调，高带宽闪存（HBF）作为一种新兴存储技术，可能会重塑半导体制造商之间的竞争格局。该机构认为，Sandisk Corporation (NASDAQ:SNDK)、SK Hynix Inc. (KRX:000660) 和 Samsung Electronics Co., Ltd. (KRX:005930) 比 Micron Technology, Inc. (NASDAQ:MU) 处于更有利的位置，可以从这一内存转型中获益。三星获得了该机构的“买入”评级，而美光由于对DRAM的过度依赖，评级为“中性”。
向HBF的转型可能会显著改变人工智能计算的硬件经济效益。高盛估计，HBF可以将处理AI查询的成本降低约30%，从而帮助云服务提供商限制整体基础设施支出。据预测，到2030年，HBF的潜在市场规模将在400亿美元至1500亿美元之间，具体取决于芯片设计者的采用速度。
由于该技术在系统层面仍在不断完善，商业成果仍存在不确定性。市场参与者将密切关注采用率，以及像铠侠（Kioxia）等竞争对手正在开发的替代内存解决方案。在最近的交易中，Sandisk Corporation 下跌 3.26% 至 1,439 美元，Micron Technology 下跌 5.17% 至 937.90 美元，SK Hynix 下跌 10.09% 至 1,443,000 KRW，Samsung Electronics 下跌 7.39% 至 232,000 KRW。
要点
- 高盛预计高带宽闪存到2030年将创造一个价值400亿至1500亿美元的市场。
- 高带宽闪存可为云运营商降低约30%的AI推理处理成本。
- SanDisk和SK海力士在HBF领域备受看好，而三星凭借其NAND闪存业务获得“买入”评级。
- 美光科技获得“中性”评级，因为其产品组合更依赖于DRAM。
- 随着铠侠开发竞争性的内存方案，技术推进的时间表仍存在不确定性。
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我们如何撰写免责声明问答
AI中的高带宽闪存是什么？
高带宽闪存是一种新兴内存技术，旨在以更经济的方式处理AI请求，有可能将AI推理处理成本降低约30%。
在高带宽闪存领域，哪些芯片制造商更受青睐？
高盛因SanDisk和SK海力士的高带宽闪存能力而对其青睐有加，同时基于三星电子在NAND闪存领域的地位给予其“买入”评级。
为什么美光科技与同行相比被给予“中性”评级？
美光科技被给予“中性”评级，是因为其业务重点更多地面向DRAM，而非高带宽闪存技术。