ゴールドマン・サックス、高帯域幅フラッシュをAIメモリ競争の次なるリーダーに指名

10月13日 15:12 UTCまちまち影響中

SNDK$1,457.00 −2.04%000660₩1,443,000.00 −10.09%005930₩232,000.00 −7.39%MU$943.25 −4.63%

ゴールドマン・サックスのアナリストであるジェームズ・シュナイダー氏は、高帯域幅フラッシュ（HBF）を半導体メーカー間の競争を再定義する可能性のある新興ストレージ技術として強調しました。同社は、Sandisk Corporation（NASDAQ:SNDK）、SK Hynix Inc.（KRX:000660）、Samsung Electronics Co., Ltd.（KRX:005930）が、このメモリ転換から利益を得るうえでMicron Technology, Inc.（NASDAQ:MU）よりも優位な位置にあると見ています。Samsungは同社から「買い」の投資判断を受けている一方、MicronはDRAMへの依存度が高いため「中立」とされています。

HBFへの移行は、人工知能（AI）コンピューティングにおけるハードウェアの経済性を大きく変える可能性があります。ゴールドマン・サックスの試算によると、HBFはAIクエリの処理コストを約30%削減できる見込みで、クラウドプロバイダーがインフラ支出全体を抑制するのに役立ちます。予測では、チップ設計者による採用速度に応じて、HBFの潜在的な市場規模は2030年までに400億ドルから1500億ドルに達するとされています。

本技術はまだシステムレベルでの改良段階にあるため、商業的な成果は依然として不透明です。市場参加者は採用率を注視するほか、キオクシアなどの競合他社が開発中の代替メモリソリューションにも注目することになります。最近の取引では、Sandisk Corporationが3.26%安の1,439ドル、Micron Technologyが5.17%安の937.90ドル、SK Hynixが10.09%安の1,443,000 KRW、Samsung Electronicsが7.39%安の232,000 KRWとなりました。

ポイント

ゴールドマン・サックスは、高帯域幅フラッシュが2030年までに400億ドルから1500億ドル規模の市場を創出すると見込んでいます。
高帯域幅フラッシュにより、クラウド事業者におけるAI推論処理のコストが約30%削減される可能性があります。
HBFにおいてはサンディスクとSKハイニックスが有望視されており、SamsungはNANDフラッシュ事業により「買い」評価を維持しています。
マイクロン・テクノロジーは、製品構成がDRAMに大きく偏っているため「中立」評価となっています。
キオクシアが競合するメモリ手法を開発しているため、技術の普及時期は依然として不透明です。

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よくある質問

AIにおける高帯域幅フラッシュメモリとは何ですか？

高帯域幅フラッシュは、AIリクエストをより経済的に処理できるように設計された新興メモリ技術であり、AI推論処理コストを約30%削減できる可能性があります。

高帯域幅フラッシュで有望視されている半導体メーカーはどこですか？

ゴールドマン・サックスは、高帯域幅フラッシュ技術の能力からサンディスクとSKハイニックスを有望視しており、Samsung ElectronicsについてはNANDフラッシュでの位置付けに基づき「買い」と評価しています。

マイクロン・テクノロジーが同業他社と比較して「中立」評価とされている理由は何ですか？

マイクロン・テクノロジーは、事業の焦点が高帯域幅フラッシュ技術ではなくDRAMに置かれているため、「中立」評価となっています。