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受人工智能增长效益推迟影响 巴克莱下调HubSpot和monday.com评级

看跌中等影响
HUBSUS$224.70 −1.58%MNDYUS$86.09 −3.23%

HubSpot, Inc.（NYSE:HUBS）与monday.com Ltd.（NASDAQ:MNDY）遭到巴克莱将其股票评级下调至“持平观望”（Equal-Weight）。分析师得出结论，人工智能带来的财务收益显现所需的时间将长于此前预期。两家企业级软件提供商的股价在早盘交易中波动微弱，其中HubSpot下跌1.53%，报228.30美元；monday.com上涨0.06%，报88.96美元。

对HubSpot而言，由于客户对人工智能预算加大审查力度，销售周期已从先前的四至六周延长至五个月左右，这对其业绩造成拖累。此外，早些时候市场推广策略的调整混乱预计将在2026年下半年持续对公司的交易管道构成压力，而净新增年度经常性收入增长则落后于整体收入增长。与此同时，monday.com正面临核心业务放缓以及小企业市场扩张乏力的问题。尽管人工智能目前贡献了monday.com净新增年度经常性收入的17%，但其仅占总经常性收入的约1%，在公司裁员约20%之际，这不足以抵消更广泛的增长放缓。

投资者将密切关注人工智能产品应用能否引发两家公司持续收入加速的实质性信号。对于HubSpot而言，关键转折点涉及2027年下半年通过席位和积分实现潜在变现。对于monday.com，市场参与者将监控其业务向高端市场转型、调整定价以及精简运营过程中的执行风险。

要点

  • 巴克莱因人工智能收入效益推迟，将HubSpot, Inc.（NYSE:HUBS）和monday.com Ltd.（NASDAQ:MNDY）的评级下调至“持平观望”。
  • 由于买家对人工智能预算审查加剧，HubSpot的销售周期从四至六周延长至约五个月。
  • 人工智能占monday.com净新增年度经常性收入的17%，但仅占总年度经常性收入的约1%。
  • monday.com在将其市场推广策略向高端市场转移的同时，正在裁减约20%的人力。

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问答

为什么HubSpot和monday.com被下调评级？

巴克莱将两家公司的评级下调至“持平观望”，是因为应用人工智能所带来的财务效益显现所需的时间长于先前预期。

人工智能对monday.com的收入有什么影响？

人工智能功能贡献了monday.com净新增年度经常性收入的17%，但仅占总年度经常性收入的约1%，不足以阻止核心业务的放缓。

HubSpot在客户交易周期方面面临哪些挑战？

由于谨慎的企业买家对人工智能支出实施更严格的预算审查，HubSpot的销售周期已从四至六周延长至约五个月。