分析师看好4万亿美元AI支出浪潮，重申基础设施和网络安全首选股

一位著名的科技分析师已启动对近50家科技公司的覆盖，对全球人工智能领域表示强烈的乐观态度。该分析师强调，市场目前低估了即将到来的4万亿美元支出周期，并将当前的AI采用阶段描述为仍处于早期阶段。

基础设施领头羊英伟达（NVIDIA Corporation，NVDA）和微软（Microsoft Corporation，MSFT）被定位为主要受益者。该分析师给英伟达设定了300美元的目标价，理由是企业网络、专业云开发商和主权AI计划对芯片的需求不断扩大。微软获得了615美元的目标价，这得益于其不断增长的6780亿美元商业剩余履约义务（RPO）。此外，网络安全支出预计将在未来三年内翻一番，从企业IT预算的5%增加到10%，从而使Palantir Technologies Inc.（PLTR）和CrowdStrike（CRWD）等专业公司受益。

投资者可能会密切关注这些公司如何将积压订单和合同管道转化为收入增长。随着其规模的扩大，像云硬件供应商Boost Run（BRUN）和自动配送公司Serve Robotics（SERV）这样规模较小、专业化的参与者也值得关注。与此同时，年初至今的股价表现显示，英伟达上涨了26%，微软上涨了9%，CrowdStrike上涨了124%。