محلل يسلط الضوء على موجة إنفاق على الذكاء الاصطناعي بقيمة 4 تريليونات دولار مع اختيار أفضل الأسهم في البنية التحتية والأمن السيبراني

بدأ محلل تكنولوجي بارز تغطية ما يقرب من 50 شركة تكنولوجية، معربًا عن تفاؤل قوي بشأن قطاع الذكاء الاصطناعي العالمي. وأكد المحلل أن السوق يقلل حاليًا من تقدير دورة الإنفاق الوشيكة البالغة 4 تريليونات دولار، واصفًا الحالة الراهنة لتبني الذكاء الاصطناعي بأنها لا تزال في مراحلها الأولى.

وتأتي شركتا إنفيديا (NVIDIA Corporation - NVDA) ومايكروسوفت (Microsoft Corporation - MSFT)، الرائدتان في مجال البنية التحتية، في طليعة المستفيدين. وحدد المحلل سعرًا مستهدفًا لشركة إنفيديا عند 300 دولار، مشيرًا إلى الطلب المتزايد على الرقائق عبر شبكات الشركات ومطوري السحابة المتخصصين ومبادرات الذكاء الاصطناعي السيادية. وحصلت مايكروسوفت على سعر مستهدف قدره 615 دولارًا، مدعومة بالتزامات الأداء التجاري المتبقية المتنامية والبالغة 678 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتضاعف الإنفاق على الأمن السيبراني من 5% إلى 10% من ميزانيات تكنولوجيا المعلومات للشركات على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مما يفيد الشركات المتخصصة مثل بالانتير (Palantir Technologies Inc. - PLTR) وكراود سترايك (CrowdStrike - CRWD).

ومن المرجح أن يراقب المستثمرون كيفية تحويل هذه الشركات لطلباتها المتراكمة وعقودها المستقبلية إلى نمو في الإيرادات. كما تستحق الشركات الأصغر والمتخصصة المتابعة مع توسيع نطاق عملياتها، مثل شركة توريد أجهزة السحاب بوست ران (Boost Run - BRUN) وشركة التوصيل الذاتي سيرف روبوتكس (Serve Robotics - SERV). وفي الوقت نفسه، يظهر أداء الأسهم منذ بداية العام وحتى تاريخه ارتفاع سهم إنفيديا بنسبة 26%، ومايكروسوفت بنسبة 9%، وكراود سترايك بنسبة 124%.