Un analyste met en avant une vague de dépenses de 4 000 milliards de dollars dans l'IA avec ses choix favoris dans l'infrastructure et la cybersécurité

Un analyste technologique de premier plan a initié le suivi de près de 50 entreprises technologiques, exprimant un vif optimisme à l'égard du secteur mondial de l'intelligence artificielle. L'analyste a souligné que le marché sous-estime actuellement un cycle de dépenses imminent de 4 000 milliards de dollars, décrivant l'état actuel de l'adoption de l'IA comme étant encore à ses débuts.

Les leaders des infrastructures, NVIDIA Corporation (NVDA) et Microsoft Corporation (MSFT), se positionnent comme les principaux bénéficiaires. L'analyste a fixé un objectif de cours de 300 dollars pour Nvidia, citant une demande croissante de puces à travers les réseaux d'entreprises, les développeurs de cloud spécialisés et les initiatives d'IA souveraine. Microsoft a reçu un objectif de cours de 615 dollars, soutenu par la croissance de ses obligations de performance commerciales restantes qui s'élèvent à 678 milliards de dollars. De plus, les dépenses de cybersécurité devraient doubler, passant de 5 % à 10 % des budgets informatiques des entreprises au cours des trois prochaines années, ce qui profitera à des entreprises spécialisées telles que Palantir Technologies Inc. (PLTR) et CrowdStrike (CRWD).

Les investisseurs surveilleront probablement la manière dont ces entreprises convertissent leurs carnets de commandes et leurs pipelines de contrats en croissance des revenus. Les acteurs spécialisés de plus petite taille, comme le fournisseur de matériel cloud Boost Run (BRUN) et l'entreprise de livraison autonome Serve Robotics (SERV), méritent également d'être suivis à mesure qu'ils développent leurs activités. Par ailleurs, les performances boursières depuis le début de l'année affichent une hausse de 26 % pour Nvidia, de 9 % pour Microsoft et de 124 % pour CrowdStrike.