Penske Automotive fechará capital em acordo de compra de US$ 16,3 bilhões

A Penske Automotive Group, Inc. (NYSE:PAG) concordou em fechar seu capital em uma transação avaliada em aproximadamente US$ 16,3 bilhões, incluindo dívidas. Sob os termos da aquisição, a Penske Corporation e a Mitsui & Co., Ltd. comprarão todas as ações em circulação que atualmente não possuem por US$ 212 por ação em dinheiro. A oferta representa um prêmio de 8,84% em relação ao preço de fechamento das ações no dia anterior. Assim que a transação for concluída, a Penske Corporation deterá aproximadamente 64% de participação, enquanto a Mitsui deterá os 36% restantes.

O acordo oferece valor imediato em dinheiro aos investidores públicos com um prêmio, ao mesmo tempo em que aprofunda uma aliança de 25 anos entre os principais acionistas. Um comitê especial de diretores independentes recomendou unanimemente a aquisição após concluir que o fechamento de capital apresenta um valor superior para os acionistas minoritários em comparação a permanecer como uma empresa pública. Separadamente, a empresa elevou seu dividendo trimestral em dinheiro em 1,4%, para US$ 1,46 por ação, pagável em 1º de dezembro aos acionistas registrados até 13 de novembro.

A previsão é que a aquisição seja concluída no primeiro trimestre de 2027, sujeita à liberação regulatória e à aprovação da maioria das ações com direito a voto e da maioria dos acionistas não afiliados. A transação não está condicionada a financiamento, e a empresa planeja manter os pagamentos de dividendos até o fechamento. Os acionistas também devem acompanhar os resultados do terceiro trimestre em 28 de outubro, embora não vá ocorrer uma teleconferência tradicional de resultados.