Penske Automotive pasará a ser empresa privada en acuerdo de compra por USD 16.300 millones

Penske Automotive Group, Inc. (NYSE:PAG) ha acordado pasar a ser una empresa privada en una transacción valorada en aproximadamente USD 16.300 millones, incluida la deuda. Según los términos de la compra, Penske Corporation y Mitsui & Co., Ltd. adquirirán todas las acciones en circulación que no poseen actualmente por USD 212 por acción en efectivo. La oferta representa una prima del 8,84% sobre el precio de cierre de las acciones del día anterior. Una vez completada la transacción, Penske Corporation poseerá aproximadamente el 64% de la propiedad, mientras que Mitsui mantendrá el 36% restante.

El acuerdo ofrece un valor inmediato en efectivo a los inversores públicos con una prima, al tiempo que profundiza una alianza de 25 años entre los principales accionistas. Un comité especial de directores independientes recomendó unánimemente la adquisición tras concluir que dejar de cotizar ofrece un valor superior para los accionistas minoritarios en comparación con permanecer como empresa pública. Por otra parte, la empresa aumentó su dividendo trimestral en efectivo un 1,4% a USD 1,46 por acción, pagadero el 1 de diciembre a los accionistas registrados al 13 de noviembre.

Se prevé que la adquisición se cierre en el primer trimestre de 2027, sujeta a la autorización regulatoria y a la aprobación tanto de la mayoría de las acciones con derecho a voto como de la mayoría de los accionistas no afiliados. La compra no está condicionada a la financiación, y la empresa prevé mantener el pago de dividendos hasta el cierre. Los accionistas también deberán prestar atención a los resultados del tercer trimestre el 28 de octubre, aunque no se celebrará la tradicional conferencia telefónica de resultados.