Partners Value Split Corp. capta US$ 150 milhões em oferta de ações preferenciais

A Partners Value Split Corp. (PVS.PR.H) concluiu uma oferta de US$ 150 milhões em ações preferenciais Classe AA, Série 18. A emissora vendeu 6,0 milhões de ações preferenciais ao preço de US$ 25 cada. A nova emissão possui um rendimento anual fixo e cumulativo de 5,30% e tem vencimento programado para 29 de setembro de 2033. Os subscritores exerceram integralmente sua opção, o que aumentou a transação em 1,0 milhão de ações devido à forte demanda dos investidores. As novas ações são negociadas na Bolsa de Valores de Toronto sob o símbolo PVS.PR.N.

A captação de capital fornece novos recursos que impactam diretamente a alavancagem, os fluxos de caixa e a estrutura de cobertura de ações preferenciais da empresa. Os recursos líquidos da oferta serão usados para financiar as distribuições contínuas ao detentor das ações de capital da empresa. Lastreada por títulos da Brookfield, esta transação reflete as operações padrão de financiamento de capital da empresa de ações divididas.

Os investidores que acompanham a empresa deverão monitorar as movimentações futuras nos pagamentos de dividendos da Brookfield, os valores totais dos ativos do portfólio e os índices de cobertura. Mudanças nesses indicadores podem influenciar a segurança dos pagamentos e a alavancagem em toda a estrutura de capital da emissora no futuro.