Partners Value Split Corp. recauda 150 millones de dólares en oferta de acciones preferentes

Partners Value Split Corp. (PVS.PR.H) ha completado una oferta de 150 millones de dólares en acciones preferentes Clase AA, Serie 18. El emisor vendió 6,0 millones de acciones preferentes a un precio de 25 dólares cada una. La nueva emisión ofrece una rentabilidad anual fija y acumulativa del 5,30 % y está programada para vencer el 29 de septiembre de 2033. Los aseguradores ejercieron plenamente su opción, lo que aumentó la transacción en 1,0 millón de acciones debido a la fuerte demanda de los inversores. Las nuevas acciones cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto bajo el símbolo PVS.PR.N.

La captación de capital proporciona nuevos fondos que impactan directamente en el apalancamiento, los flujos de caja y la estructura de cobertura de acciones preferentes de la empresa. Los ingresos netos de la oferta se utilizarán para financiar las distribuciones continuas al tenedor de acciones de capital de la empresa. Respaldada por valores de Brookfield, esta transacción refleja las operaciones habituales de financiación de capital para la empresa de acciones divididas.

Los inversores que siguen a la empresa querrán monitorear los movimientos futuros en los pagos de dividendos de Brookfield, el valor total de los activos de la cartera y los ratios de cobertura. Los cambios en estas métricas podrían influir en la seguridad de los pagos y en el apalancamiento a lo largo de la estructura de capital del emisor en el futuro.