Partners Value Split Corp. nimmt 150 Millionen Dollar durch Vorzugsaktien-Angebot ein
Partners Value Split Corp. (PVS.PR.H) hat ein Angebot von Vorzugsaktien der Klasse AA, Serie 18, im Wert von 150 Millionen Dollar abgeschlossen. Der Emittent verkaufte 6,0 Millionen Vorzugsaktien zu einem Preis von jeweils 25 Dollar. Die Neuausgabe bietet eine feste kumulative Jahresrendite von 5,30 % und läuft am 29. September 2033 ab. Die Konsortialbanken haben ihre Option aufgrund der starken Anlegernachfrage vollständig ausgeübt, wodurch sich die Transaktion um 1,0 Million Aktien erhöhte. Die neuen Aktien werden an der Toronto Stock Exchange unter dem Tickersymbol PVS.PR.N gehandelt.
Die Kapitalbeschaffung führt frische Mittel zu, die sich direkt auf den Verschuldungsgrad, die Cashflows und die Deckungsstruktur der Vorzugsaktien des Unternehmens auswirken. Der Nettoerlös aus dem Angebot wird verwendet, um laufende Ausschüttungen an den Inhaber der Kapitalaktien des Unternehmens zu finanzieren. Das Geschäft wird durch Wertpapiere von Brookfield besichert und spiegelt die üblichen Kapitalbeschaffungsaktivitäten der Split-Share-Gesellschaft wider.
Anleger, die das Unternehmen verfolgen, werden künftige Entwicklungen bei den Dividendenausschüttungen von Brookfield, den Gesamtwert des Portfoliovermögens und die Deckungsgrade beobachten wollen. Veränderungen dieser Kennzahlen könnten künftig die Auszahlungssicherheit und den Verschuldungsgrad der Kapitalstruktur des Emittenten beeinflussen.
Das Wichtigste
- Partners Value Split Corp. gab 6,0 Millionen Vorzugsaktien der Serie 18 zu je 25 Dollar aus, um 150 Millionen Dollar einzunehmen.
- Die Vorzugsaktien bieten eine feste kumulative Rendite von 5,30 % und laufen am 29. September 2033 ab.
- Die Konsortialbanken übten eine Option zur Aufstockung der Transaktion um 1,0 Million Aktien vollständig aus.
- Der Erlös aus der Transaktion wird zur Unterstützung von Ausschüttungen an den Inhaber der Kapitalaktien verwendet.
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Wie wir schreibenHaftungsausschlussFragen und Antworten
Wie viel hat Partners Value Split Corp. mit dem Angebot der Serie 18 eingenommen?
Partners Value Split Corp. nahm 150 Millionen Dollar durch die Ausgabe von 6,0 Millionen Vorzugsaktien der Klasse AA, Serie 18, zu je 25 Dollar auf.
Wie sehen Rendite und Laufzeit der neuen Vorzugsaktien aus?
Die Vorzugsaktien der Serie 18 bieten eine feste kumulative Rendite von 5,30 % p. a. und laufen am 29. September 2033 ab.
Wofür wird der Erlös aus dem Vorzugsaktien-Angebot verwendet?
Der Erlös aus dem 150-Millionen-Dollar-Angebot dient der Finanzierung von Ausschüttungen an den Inhaber der Kapitalaktien des Unternehmens.