Isotope Bidco finaliza financiamento para aquisição do Intertek Group

A Isotope Bidco Limited finalizou seus acordos de financiamento de longo prazo para a aquisição recomendada em dinheiro do Intertek Group plc (LSE:ITRK). O financiamento inclui um contrato de linhas de crédito seniores multimoedas e a emissão de notas garantidas seniores com taxa de juros fixa. Consequentemente, o contrato anterior de linhas de crédito provisórias foi integralmente cancelado.

As novas linhas de crédito seniores consistem em um empréstimo a prazo de EUR 1,57 bilhão, um empréstimo a prazo de AUD 350 milhões e um empréstimo a prazo de USD 2,72 bilhões. Adicionalmente, a Isotope Finco S.à r.l. e a Isotope Finco 2, LLC emitiram conjuntamente EUR 435 milhões e USD 700 milhões em notas garantidas seniores com taxa fixa. Essa estrutura de dívida de longo prazo substitui os acordos de financiamento temporários que estavam em vigor anteriormente para apoiar a aquisição, a qual foi inicialmente acordada pelos conselhos de ambas as empresas em junho de 2026.

Os investidores aguardarão a conclusão da aquisição, que está sendo implementada por meio de um plano de arranjo aprovado pela justiça (scheme of arrangement). Os termos financeiros do acordo são definitivos e não serão aumentados, a menos que uma oferta de terceiros seja feita ou que o painel regulatório dê seu consentimento. As ações do Intertek Group plc permaneceram inalteradas em 5890 GBX no dia do anúncio.