Isotope Bidco finaliza la financiación para la adquisición de Intertek Group

Isotope Bidco Limited ha finalizado sus acuerdos de financiación a largo plazo para la adquisición recomendada en efectivo de Intertek Group plc (LSE:ITRK). La financiación incluye un acuerdo de facilidades de crédito senior multidivisa y la emisión de bonos garantizados senior a tipo de interés fijo. Como consecuencia, el acuerdo de facilidades de crédito provisionales anterior ha sido cancelado en su totalidad.

Las nuevas facilidades senior consisten en un préstamo a plazo de 1.570 millones de EUR, un préstamo a plazo de 350 millones de AUD y un préstamo a plazo de 2.720 millones de USD. Además, Isotope Finco S.à r.l. e Isotope Finco 2, LLC coemitieron 435 millones de EUR y 700 millones de USD en bonos garantizados senior a tipo de interés fijo. Esta estructura de deuda a largo plazo sustituye a los acuerdos de financiación temporal que se establecieron previamente para respaldar la adquisición, la cual fue acordada inicialmente por los consejos de administración de ambas empresas en junio de 2026.

Los inversores estarán atentos a la finalización de la adquisición, que se está llevando a cabo a través de un esquema de reestructuración aprobado por el tribunal (scheme of arrangement). Las condiciones financieras de la operación son definitivas y no se incrementarán a menos que se presente una oferta de un tercero o que el panel regulador lo consienta. Las acciones de Intertek Group plc se mantuvieron sin cambios en 5890 GBX el día del anuncio.