Isotope Bidco تنهي ترتيبات تمويل الاستحواذ على Intertek Group

أنهت شركة Isotope Bidco Limited ترتيبات تمويلها طويلة الأجل للاستحواذ النقدي الموصى به على شركة Intertek Group plc (LSE:ITRK). ويشتمل التمويل على اتفاقية تسهيلات ممتازة متعددة العملات وإصدار سندات مضمونة ممتازة ذات سعر فائدة ثابت. وبناءً على ذلك، تم إلغاء اتفاقية التسهيلات المؤقتة السابقة بالكامل.

وتتكون التسهيلات الممتازة الجديدة من قرض لأجل بقيمة 1.57 مليار يورو، وقرض لأجل بقيمة 350 مليون دولار أسترالي، وقرض لأجل بقيمة 2.72 مليار دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، قامت شركتا Isotope Finco S.à r.l. وIsotope Finco 2, LLC بإصدار مشترك لسندات مضمونة ممتازة ذات سعر فائدة ثابت بقيمة 435 مليون يورو و700 مليون دولار أمريكي. ويحل هيكل الديون طويلة الأجل هذا محل ترتيبات التمويل المؤقتة التي كانت قائمة سابقاً لدعم عملية الاستحواذ، والتي وافق عليها مجلسا إدارة الشركتين لأول مرة في يونيو 2026.

وسيتطلع المستثمرون إلى إتمام عملية الاستحواذ، التي يتم تنفيذها من خلال مخطط ترتيب معتمد من المحكمة (scheme of arrangement). وتعتبر الشروط المالية للصفقة نهائية ولن يتم زيادتها ما لم يتم تقديم عرض من طرف ثالث أو يوافق المجلس التنظيمي. وظلت أسهم شركة Intertek Group plc دون تغيير عند 5890 GBX في يوم الإعلان.