Isotope Bidco finalise le financement de l'acquisition d'Intertek Group

Isotope Bidco Limited a finalisé ses accords de financement à long terme pour l'acquisition en numéraire recommandée d'Intertek Group plc (LSE:ITRK). Le financement comprend un accord de facilités de crédit senior multidevises et l'émission d'obligations garanties de premier rang à taux fixe. Par conséquent, l'accord précédent de facilités de crédit temporaires a été entièrement annulé.

Les nouvelles facilités de crédit senior se composent d'un prêt à terme de 1,57 milliard d'EUR, d'un prêt à terme de 350 millions d'AUD et d'un prêt à terme de 2,72 milliards de USD. De plus, Isotope Finco S.à r.l. et Isotope Finco 2, LLC ont co-émis 435 millions d'EUR et 700 millions de USD d'obligations garanties de premier rang à taux fixe. Cette structure de dette à long terme remplace les accords de financement temporaires qui avaient été mis en place pour soutenir l'acquisition, initialement approuvée par les conseils d'administration des deux sociétés en juin 2026.

Les investisseurs attendent désormais la finalisation de l'acquisition, qui est mise en œuvre par le biais d'un plan d'arrangement approuvé par le tribunal (scheme of arrangement). Les conditions financières de l'opération sont définitives et ne seront pas revues à la hausse, à moins qu'une offre tierce ne soit formulée ou que le comité de réglementation n'y consente. Les actions d'Intertek Group plc sont restées inchangées à 5890 GBX le jour de l'annonce.