Isotope Bidco schließt Finanzierung für Intertek Group-Übernahme ab
Isotope Bidco Limited hat seine langfristigen Finanzierungsvereinbarungen für die empfohlene Barübernahme von Intertek Group plc (LSE:ITRK) abgeschlossen. Die Finanzierung umfasst eine Mehrwährungs-Konsortialkreditvereinbarung sowie die emission von erstrangig besicherten, festverzinslichen Anleihen. Infolgedessen wurde die vorherige Zwischenfinanzierungsvereinbarung vollständig gekündigt.
Die neuen vorrangigen Fazilitäten bestehen aus einem Terminkredit über 1,57 Milliarden EUR, einem Terminkredit über 350 Millionen AUD und einem Terminkredit über 2,72 Milliarden USD. Zudem haben Isotope Finco S.à r.l. und Isotope Finco 2, LLC gemeinsam erstrangig besicherte, festverzinsliche Anleihen im Wert von 435 Millionen EUR und 700 Millionen USD begeben. Diese langfristige Schuldenstruktur ersetzt die vorübergehenden Finanzierungsvereinbarungen, die zuvor zur Unterstützung der Übernahme getroffen worden waren. Die Übernahme war von den Vorständen beider Unternehmen erstmals im Juni 2026 vereinbart worden.
Investoren werden auf den Abschluss der Übernahme blicken, die über einen gerichtlich genehmigten Übernahmeplan (scheme of arrangement) umgesetzt wird. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion sind endgültig und werden nicht erhöht, es sei denn, es geht ein Angebot eines Dritten ein oder das zuständige Regulierungsgremium stimmt zu. Die Aktien der Intertek Group plc blieben am Tag der Ankündigung unverändert bei 5890 GBX.
Das Wichtigste
- Isotope Bidco hat eine Vereinbarung über vorrangige Fazilitäten mit Terminkrediten in Höhe von 1,57 Milliarden EUR, 350 Millionen AUD und 2,72 Milliarden USD abgeschlossen.
- Das Unternehmen hat gemeinsam erstrangig besicherte, festverzinsliche Anleihen im Wert von 435 Millionen EUR und 700 Millionen USD begeben.
- Die neuen langfristigen Finanzierungsvereinbarungen ersetzen und kündigen die bisherigen Zwischenfinanzierungen vollständig.
- Die Übernahme der Intertek Group plc wird über einen gerichtlich genehmigten Übernahmeplan (scheme of arrangement) durchgeführt.
- Die finanziellen Bedingungen der Übernahme sind endgültig, sofern kein konkurrierendes Angebot eines Dritten eingeht.
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Wie wir schreibenHaftungsausschlussFragen und Antworten
Wie wird die Übernahme der Intertek Group finanziert
Die Übernahme wird durch eine Kombination aus Terminkrediten in Euro, australischen Dollar und US-Dollar sowie durch die Emission von erstrangig besicherten, festverzinslichen Anleihen in Euro und US-Dollar finanziert.
Sind die finanziellen Bedingungen der Intertek-Übernahme endgültig
Ja, die finanziellen Bedingungen sind endgültig und werden nicht erhöht, es sei denn, ein anderer Bieter gibt ein Angebot ab oder das Regulierungsgremium erteilt seine Zustimmung.