Data I/O adquirirá V-TEK e A&J Programming por US$ 23 milhões

A Data I/O Corporation (NASDAQ:DAIO) celebrou um acordo definitivo para adquirir a V-TEK e a A&J Programming por cerca de US$ 23 milhões. Para apoiar a transação, a empresa também anunciou uma proposta de oferta privada de títulos para captar aproximadamente US$ 13,25 milhões por meio de debêntures subordinadas conversíveis, ações preferenciais e ações ordinárias. As ações da Data I/O Corporation caíram 3,73%, para US$ 2,58, após o anúncio.

O preço de compra de US$ 23 milhões será pago com recursos em caixa e cerca de US$ 3 milhões em ações ordinárias, totalizando aproximadamente 1,12 milhão de ações. O financiamento concomitante de US$ 13,25 milhões inclui US$ 7,25 milhões em debêntures subordinadas conversíveis de cinco anos com taxa de juros de 5% no primeiro ano, aumentando 1% a cada ano subsequente, conversíveis a US$ 2,68 por ação. A rodada também conta com US$ 4,0 milhões em ações preferenciais sem direito a voto emitidas a US$ 1.000 por ação, que também são conversíveis em ações ordinárias a US$ 2,68 por ação.

Olhando para o futuro, a administração planeja convocar uma assembleia geral extraordinária de acionistas dentro de 120 dias após o fechamento para aprovar a emissão de ações acima do limite de 19,9%. A empresa também pretende apresentar uma declaração de registro no Formulário S-1 dentro de 30 dias após a conclusão do negócio.