Data I/O、V-TEKとA&J Programmingを2300万ドルで買収へ
Data I/O Corporation（NASDAQ:DAIO）は、V-TEKおよびA&J Programmingを約2,300万ドルで買収する最終合意を締結しました。本取引を支援するため、同社は劣後可換社債、優先株、普通株を通じて約1,325万ドルを調達する私募証券発行の計画も発表しました。この発表を受け、Data I/O Corporationの株価は3.73%下落し2.58ドルとなりました。
2,300万ドルの買収対価は、現金および約300万ドル相当の普通株（約112万株に相当）で支払われます。あわせて実施される1,325万ドルの資金調達のうち、725万ドルは期間5年の劣後可換社債で、初年度の利率は5%、その後毎年1%ずつ上昇し、1株あたり2.68ドルで転換可能です。また、1株あたり1,000ドルで発行される無議決権優先株400万ドルも含まれており、こちらも1株あたり2.68ドルで普通株に転換できます。
今後の予定として、経営陣は取引完了後120日以内に臨時株主総会を開催し、19.9%の上限を超える株式発行の承認を得る計画です。また、同社は取引完了後30日以内にForm S-1（登録届出書）を提出する意向です。
ポイント
- Data I/O Corporationは、現金と普通株により約2,300万ドルでV-TEKおよびA&J Programmingを買収することに合意しました。
- 同社は、可換社債、優先株、普通株で構成される1,325万ドルの第三者割当増資（私募）を提案しました。
- 資金調達には、初期金利5%で1株あたり2.68ドルで転換できる5年債の可換社債725万ドルが含まれます。
- Data I/Oは、19.9%を超える株式発行の承認を得るため、取引完了後120日以内に臨時株主総会を開催する予定です。
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記事の作り方免責事項よくある質問
Data I/OはV-TEKとA&J Programmingの買収にいくら支払いますか？
Data I/Oは、現金と約300万ドルの普通株により、約2,300万ドルでV-TEKおよびA&J Programmingを買収します。
Data I/Oはどのようにしてこの取引の資金を調達しますか？
Data I/Oは、劣後可換社債、優先株、普通株を含む1,325万ドルの私募による資金調達計画を発表しました。
可換社債の条件は何ですか？
725万ドルの5年債可換社債は、1年目の金利が5%で翌年以降毎年1%ずつ上昇し、1株あたり2.68ドルで普通株に転換可能です。