Data I/O va acquérir V-TEK et A&J Programming pour 23 M$

19 oct., 13:03 UTCMitigéImpact moyen

Data I/O Corporation (NASDAQ:DAIO) a conclu un accord définitif en vue d'acquérir V-TEK et A&J Programming pour environ 23 millions de dollars. Afin de soutenir la transaction, la société a également annoncé un projet d'offre privée de titres visant à lever environ 13,25 millions de dollars sous forme d'obligations subordonnées convertibles, d'actions privilégiées et d'actions ordinaires. Les actions de Data I/O Corporation ont chuté de 3,73 % à 2,58 dollars à la suite de cette annonce.

Le prix d'achat de 23 millions de dollars sera réglé en trésorerie et à hauteur d'environ 3 millions de dollars en actions ordinaires, ce qui représente environ 1,12 million d'actions. Le financement associé de 13,25 millions de dollars comprend 7,25 millions de dollars d'obligations subordonnées convertibles à cinq ans, assorties d'un taux d'intérêt de 5 % la première année, augmentant de 1 % chaque année suivante, et convertibles à 2,68 dollars par action. Le tour de table inclut également 4,0 millions de dollars d'actions privilégiées sans droit de vote émises à 1 000 dollars l'unité, également convertibles en actions ordinaires à 2,68 dollars par action.

À l'avenir, la direction prévoit de convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires dans les 120 jours suivant la réalisation de l'opération afin d'approuver l'émission d'actions au-delà du seuil de 19,9 %. L'entreprise a également l'intention de déposer une déclaration d'enregistrement sur Formulaire S-1 dans les 30 jours suivant la finalisation de la transaction.

Points clés

Data I/O Corporation a accepté d'acquérir V-TEK et A&J Programming pour environ 23 millions de dollars en numéraire et en actions ordinaires.
La société a proposé un placement privé de 13,25 millions de dollars composé d'obligations convertibles, d'actions privilégiées et d'actions ordinaires.
Le financement comprend 7,25 millions de dollars d'obligations à cinq ans avec un taux d'intérêt initial de 5 %, convertibles à 2,68 dollars par action.
Data I/O prévoit de tenir une assemblée générale extraordinaire dans les 120 jours suivant la clôture pour approuver des émissions d'actions dépassant 19,9 %.

Traduit par notre IA à partir de notre article en anglais, fondé sur des sources expertes des marchés sur le web. Des erreurs sont possibles : vérifiez les faits avant d’agir. Synthèses rédigées avec l’API d’IA gratuite de FreeTheAI.org

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Questions et réponses

Combien Data I/O paie-t-elle pour acquérir V-TEK et A&J Programming ?

Data I/O acquiert V-TEK et A&J Programming pour environ 23 millions de dollars, payés en numéraire et environ 3 millions de dollars en actions ordinaires.

Comment Data I/O finance-t-elle cette transaction ?

Data I/O a annoncé un projet de placement privé de 13,25 millions de dollars comprenant des obligations subordonnées convertibles, des actions privilégiées et des actions ordinaires.

Quelles sont les conditions des obligations convertibles ?

Les 7,25 millions de dollars d'obligations à cinq ans offrent un taux d'intérêt de 5 % la première année, augmentant de 1 % par an ensuite, et sont convertibles en actions ordinaires à 2,68 dollars par action.