Data I/O adquirirá V-TEK y A&J Programming por 23M$

Data I/O Corporation (NASDAQ:DAIO) ha suscrito un acuerdo definitivo para adquirir V-TEK y A&J Programming por unos 23 millones de dólares. Para financiar la transacción, la empresa también anunció una propuesta de oferta privada de valores con el objetivo de captar aproximadamente 13,25 millones de dólares mediante obligaciones subordinadas convertibles, acciones preferentes y acciones ordinarias. Las acciones de Data I/O Corporation cayeron un 3,73% hasta los 2,58 dólares tras el anuncio.

El precio de compra de 23 millones de dólares se abonará con efectivo y unos 3 millones de dólares en acciones ordinarias, lo que equivale a aproximadamente 1,12 millones de acciones. La financiación complementaria de 13,25 millones de dólares incluye 7,25 millones de dólares en obligaciones subordinadas convertibles a cinco años con un tipo de interés del 5% durante el primer año, que aumentará un 1% cada año subsiguiente, convertibles a 2,68 dólares por acción. La ronda incluye además 4,0 millones de dólares en acciones preferentes sin derecho a voto emitidas a 1.000 dólares por acción, que también son convertibles en acciones ordinarias a 2,68 dólares por acción.

De cara al futuro, la dirección prevé convocar una junta extraordinaria de accionistas en un plazo de 120 días tras el cierre para aprobar la emisión de acciones por encima del límite del 19,9%. La compañía también tiene la intención de presentar una declaración de registro en el Formulario S-1 dentro de los 30 días posteriores al cierre de la operación.