داتا آي/أو تستحوذ على في-تيك وإيه إند جي بروجرامينج مقابل 23 مليون دولار

أبرمت شركة داتا آي/أو كوربورايشن (NASDAQ:DAIO) اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركتي في-تيك (V-TEK) وإيه إند جي بروجرامينج (A&J Programming) مقابل 23 مليون دولار تقريباً. ولدعم هذه الصفقة، أعلنت الشركة أيضاً عن طرح خاص مقترح للأوراق المالية لجمع نحو 13.25 مليون دولار من خلال سندات ثانوية قابلة للتحويل، وأسهم ممتازة، وأسهم عادية. وانخفضت أسهم شركة داتا آي/أو كوربورايشن بنسبة 3.73% لتصل إلى 2.58 دولار عقب هذا الإعلان.

سَيُسدَّد سعر الشراء البالغ 23 مليون دولار باستخدام النقد ونحو 3 ملايين دولار في شكل أسهم عادية، وهو ما يعادل حوالي 1.12 مليون سهم. ويتضمن التمويل المصاحب البالغ 13.25 مليون دولار مبلغ 7.25 ملايين دولار في شكل سندات ثانوية قابلة للتحويل لأجل خمس سنوات بمعدل فائدة 5% في السنة الأولى، يرتفع بمقدار 1% في كل سنة لاحقة، وتكون قابلة للتحويل بسعر 2.68 دولار للسهم. كما تشمل الجولة 4.0 ملايين دولار في شكل أسهم ممتازة لا تمتلك حقوق تصويت تُصدر بسعر 1,000 دولار للسهم، وهي قابلة للتحويل أيضاً إلى أسهم عادية بسعر 2.68 دولار للسهم.

وبالنظر إلى المستقبل، تخطط الإدارة لعقد اجتماع خاص للمساهمين خلال 120 يوماً بعد الإغلاق للموافقة على إصدار أسهم تتجاوز حد 19.9%. كما تعتزم الشركة تقديم بيان تسجيل على النموذج S-1 خلال 30 يوماً من إغلاق الصفقة.