يو إس بانكورب تعلن عن الاسترداد المبكر للسندات الممتازة

أعلنت شركة يو إس بانكورب (USB) عن خطط لاسترداد عدة مجموعات من سندات الدين الممتازة القائمة قبل موعدها المحدد في وقت لاحق من هذا الشهر. وستقوم المؤسسة المالية التي يقع مقرها في مينيابوليس، وهي الشركة الأم لخامس أكبر بنك تجاري في البلاد، بسحب السندات بكامل قيمتها الاسمية بالإضافة إلى أي فوائد متراكمة.

وستسترد الشركة الأم جميع سنداتها الممتازة القائمة ذات الفائدة الثابتة والمتحولة بنسبة 6.787% والمستحقة في أكتوبر 2027، وذلك في 26 أكتوبر 2026. وبالتزامن مع ذلك، ستسترد شركتها التابعة، يو إس بنك ناشيونال أسوشييشن (U.S. Bank National Association)، مجموعتين منفصلتين من السندات المستحقة في أكتوبر 2027، وذلك في 22 أكتوبر 2026. وتشمل هذه السندات السندات الممتازة ذات الفائدة الثابتة والمتحولة بنسبة 4.507% والسندات الممتازة ذات الفائدة المتحولة.

ومن خلال استدعاء هذه السندات مبكراً، يعمل البنك بنشاط على إدارة ميزانيته العمومية والتزاماته القائمة. وسيحصل المستثمرون الذين يحملون هذه الأوراق المالية على 100% من مبلغ رأس المال الأصلي إلى جانب الفوائد المستحقة وغير المدفوعة حتى تواريخ الاسترداد المعنية. وعقب هذا الإعلان، ارتفعت أسهم يو إس بانكورب بنسبة 1.53% لتصل إلى 57.03 USD في التداولات اليومية.

ومن المرجح أن يراقب المشاركون في السوق كيفية تمويل البنك لعمليات الاسترداد هذه، وما إذا كان يخطط لإصدار ديون جديدة بأسعار فائدة مختلفة لتحل محل السندات المسحوبة. وستكشف التقارير المالية المستقبلية عن الأثر الإجمالي لأنشطة إدارة الديون هذه على مصاريف الفائدة ونسب رأس المال للشركة.