U.S. Bancorp anuncia la amortización anticipada de notas preferentes

U.S. Bancorp (USB) anunció planes para amortizar de forma anticipada varias series de pagarés de deuda preferente en circulación a finales de este mes. La institución financiera con sede en Minneapolis, que es la empresa matriz del quinto banco comercial más grande del país, retirará los pagarés a su valor nominal total más los intereses acumulados.

La empresa matriz amortizará la totalidad de sus pagarés preferentes en circulación a tasa fija y variable del 6,787% con vencimiento en octubre de 2027 el 26 de octubre de 2026. Al mismo tiempo, su filial, U.S. Bank National Association, amortizará dos series distintas de pagarés con vencimiento en octubre de 2027 el 22 de octubre de 2026. Estas incluyen los pagarés preferentes a tasa fija y variable del 4,507% y los pagarés preferentes a tasa variable.

Al amortizar estos pagarés de forma anticipada, el banco gestiona activamente su balance y sus pasivos pendientes. Los inversores que posean estos valores recibirán el 100% del importe principal junto con los intereses devengados y no pagados hasta las respectivas fechas de amortización. Tras el anuncio, las acciones de U.S. Bancorp subieron un 1,53% hasta los 57,03 USD en la negociación diaria.

Es probable que los participantes del mercado observen cómo financiará el banco estas amortizaciones y si planea emitir nueva deuda a diferentes tasas para reemplazar los pagarés retirados. Los futuros informes financieros revelarán el impacto global de estas actividades de gestión de deuda en los gastos por intereses y los coeficientes de capital de la firma.