U.S. Bancorp anuncia resgate antecipado de notas seniores

A U.S. Bancorp (USB) anunciou planos para resgatar antecipadamente, ainda este mês, várias séries de notas de dívida sênior em circulação. A instituição financeira sediada em Minneapolis, que é a controladora do quinto maior banco comercial dos Estados Unidos, liquidará as notas pelo seu valor nominal total somado a eventuais juros acumulados.

A controladora resgatará todas as suas notas seniores em circulação com taxa fixa a flutuante de 6,787% e vencimento em outubro de 2027 em 26 de outubro de 2026. Simultaneamente, sua subsidiária, U.S. Bank National Association, resgatará duas séries distintas de notas com vencimento em outubro de 2027 em 22 de outubro de 2026. Estas incluem as notas seniores com taxa fixa a flutuante de 4,507% e as notas seniores com taxa flutuante.

Ao resgatar essas notas antecipadamente, o banco está gerenciando ativamente seu balanço patrimonial e seus passivos em aberto. Os investidores que possuem esses títulos receberão 100% do valor nominal, além dos juros acumulados e não pagos até as respectivas datas de resgate. Após o anúncio, as ações da U.S. Bancorp subiram 1,53%, cotadas a 57,03 USD no pregão diário.

Os participantes do mercado provavelmente acompanharão como o banco financiará esses resgates e se planeja emitir novas dívidas a taxas diferentes para substituir as notas retiradas. Os relatórios financeiros futuros revelarão o impacto geral dessas atividades de gestão de dívida sobre as despesas com juros e os índices de capital da instituição.