Proofpoint adquirirá Varonis Systems en una operación en efectivo de $6.300 millones

Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) ha acordado ser adquirida por Proofpoint, una empresa de ciberseguridad propiedad de la firma de capital privado Thoma Bravo, en una transacción totalmente en efectivo valorada en aproximadamente $6.300 millones. Según los términos del acuerdo, los accionistas de Varonis recibirán $49,75 por acción en efectivo. El precio de compra ofrece una prima del 4,8% sobre el precio de cierre del jueves y una prima del 52% sobre su precio de cierre del 22 de junio, antes de que surgieran informes de que la empresa estaba evaluando posibles opciones de venta.

La transacción valora a Varonis en aproximadamente 8,4 veces sus ingresos de los últimos doce meses y 53 veces su flujo de caja libre de los últimos doce meses. La financiación está respaldada por compromisos de capital y deuda de Thoma Bravo, con la participación del Ontario Teachers' Pension Plan como inversor en relación con el acuerdo. Las acciones de Varonis subieron un 2,5% en las operaciones posteriores al cierre tras el anuncio.

Se espera que la adquisición se cierre en el primer semestre de 2027, sujeta a las condiciones de cierre habituales. En el futuro, los inversores estarán atentos a las revisiones regulatorias necesarias y las aprobaciones de los accionistas a medida que las empresas avanzan hacia la finalización de la transacción.