プルーフポイント、バロニス・システムズを63億ドルの現金買収へ

バロニス・システムズ（NASDAQ:VRNS）は、プライベート・エクイティ投資会社のトーマ・ブラボー傘下のサイバーセキュリティ企業プルーフポイントによる、総額約63億ドルの全額現金での買収に合意した。合意条件に基づき、バロニスの株主は1株あたり49.75ドルの現金を受け取る。買い取り価格は、木曜日の終値に対して4.8%のプレミアム、同社が売却の選択肢を検討しているとの報道がなされる前の6月22日の終値に対しては52%のプレミアムとなる。

本取引におけるバロニスの企業価値は、直近12ヶ月間の売上高の約8.4倍、直近12ヶ月間のフリーキャッシュフローの53倍に相当する。買収資金はトーマ・ブラボーからの確定した出資および融資によって裏付けられており、オンタリオ州教職員年金基金も投資家として参加している。発表を受けて、バロニスの株価は時間外取引で2.5%上昇した。

本買収は、慣習的な完了条件を満たすことを前提として、2027年前半に完了する見込みである。今後は両社が取引の完了に向けて取り組む中、投資家は必要な規制当局による審査や株主の承認に注目することになる。