Proofpoint adquirirá a Varonis Systems em acordo em dinheiro de US$ 6,3 bilhões

A Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) concordou em ser adquirida pela Proofpoint, uma empresa de cibersegurança pertencente à firma de private equity Thoma Bravo, em uma transação totalmente em dinheiro avaliada em aproximadamente US$ 6,3 bilhões. Sob os termos do acordo, os acionistas da Varonis receberão US$ 49,75 por ação em dinheiro. O preço de compra oferece um prêmio de 4,8% sobre o preço de fechamento de quinta-feira e um prêmio de 52% sobre o preço de fechamento em 22 de junho, antes de relatórios indicarem que a empresa estava analisando possíveis opções de venda.

A transação avalia a Varonis em cerca de 8,4 vezes sua receita dos últimos doze meses e 53 vezes seu fluxo de caixa livre dos últimos doze meses. O financiamento é garantido por compromissos de capital próprio e dívida da Thoma Bravo, contando também com a participação do Ontario Teachers' Pension Plan como investidor no negócio. As ações da Varonis subiram 2,5% no pós-mercado após o anúncio.

A aquisição deve ser concluída no primeiro semestre de 2027, sujeita às condições habituais de fechamento. Em frente, os investidores acompanharão as revisões regulatórias necessárias e as aprovações dos acionistas enquanto as empresas trabalham para concluir a transação.