Proofpoint va acquérir Varonis Systems pour 6,3 milliards de dollars en numéraire

Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) a accepté d'être acquis par Proofpoint, une société de cybersécurité détenue par la société de capital-investissement Thoma Bravo, dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire évaluée à environ 6,3 milliards de dollars. Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Varonis recevront 49,75 $ par action en numéraire. Le prix d'achat offre une prime de 4,8 % par rapport au cours de clôture de jeudi et une prime de 52 % par rapport à son cours de clôture du 22 juin, avant les informations indiquant que l'entreprise étudiait des options de vente potentielles.

La transaction valorise Varonis à environ 8,4 fois son chiffre d'affaires des douze derniers mois et 53 fois son flux de trésorerie disponible des douze derniers mois. Le financement est adossé à des engagements de fonds propres et de dette de Thoma Bravo, l'Ontario Teachers' Pension Plan participant également en tant qu'investisseur dans le cadre de l'accord. Les actions de Varonis ont progressé de 2,5 % dans les échanges hors séance après l'annonce.

L'acquisition devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027, sous réserve des conditions de clôture habituelles. À l'avenir, les investisseurs surveilleront les examens réglementaires nécessaires et les approbations des actionnaires alors que les sociétés s'efforcent de finaliser la transaction.