California Water Service Group precifica oferta de dívida privada de US$ 275 milhões

A California Water Service Group (CWT) e sua principal subsidiária, a California Water Service Company, precificaram um total combinado de US$ 275 milhões em transações de dívida privada. A oferta inclui US$ 125 milhões em notas seniores não garantidas emitidas pela empresa-mãe em duas tranches com taxas de juros de 6,08% e 6,41%, com vencimento em 2031 e 2036. Além disso, a subsidiária de serviços públicos precificou US$ 150 milhões em títulos de primeira hipoteca em duas tranches com taxas de 6,49% e 6,54%, com vencimentos definidos para 2046 e 2056.

O financiamento permite que a provedora de serviços públicos reestruture suas obrigações e mantenha flexibilidade de capital. Os recursos líquidos de ambas as emissões serão direcionados para refinanciar dívidas existentes e apoiar atividades corporativas gerais. As notas seniores não garantidas terão classificação equivalente à linha de crédito existente da empresa-mãe, enquanto os títulos de primeira hipoteca terão status igual aos demais títulos garantidos por propriedades da subsidiária. As ações da California Water Service Group caíram 0,69%, para US$ 45,82, após as notícias.

Os investidores aguardam a conclusão dessas transações de colocação privada, programadas para serem encerradas até 31 de dezembro de 2026, sujeitas às condições habituais de fechamento. O desempenho de longo prazo dependerá da eficácia com que a empresa gerenciar seus esforços de refinanciamento, juntamente com os requisitos regulatórios e operacionais contínuos em suas áreas de atuação.