مجموعة كاليفورنيا ووتر سيرفيس تسعّر طرْح ديون خاصة بقيمة 275 مليون دولار

سعّرت مجموعة كاليفورنيا ووتر سيرفيس (CWT) وشركتها التابعة الرئيسية، شركة كاليفورنيا ووتر سيرفيس، صفقات ديون خاصة مجتمعة بقيمة 275 مليون دولار. ويتضمن الطرح 125 مليون دولار في شكل سندات غير مضمونة ممتازة أصدرتها الشركة الأم على شريحتين بأسعار فائدة تبلغ 6.08% و6.41%، وتستحق في عامي 2031 و2036. بالإضافة إلى ذلك، سعّرت الشركة التابعة لقطاع المرافق سندات رهن عقاري أول بقيمة 150 مليون دولار عبر شريحتين تحملان فائض فائدة بنسبة 6.49% و6.54%، مع تحديد آجال الاستحقاق في عامي 2046 و2056.

يتيح هذا التمويل لمزود المرافق إعادة هيكلة التزاماته والحفاظ على المرونة الرأسمالية. وسيتم توجيه الصافي من عائدات كلا الإصدارين نحو إعادة تمويل الديون الحالية ودعم الأنشطة العامة للشركة. وستتساوى السندات غير المضمونة الممتازة في المرتبة مع تسهيلات الائتمان الحالية للشركة الأم، بينما ستتمتع سندات الرهن العقاري الأول بوضع مساوٍ لسندات الممتلكات المضمونة الأخرى للشركة التابعة. وانخفضت أسهم مجموعة كاليفورنيا ووتر سيرفيس بنسبة 0.69% لتصل إلى 45.82 دولاراً عقب هذه الأنباء.

سيرتقب المستثمرون إتمام معاملات الطرح الخاص هذه، والمقرر إغلاقها في 31 ديسمبر 2026 أو قبله، شريطة استيفاء شروط الإغلاق المعيارية. وسيعتمد الأداء على المدى الطويل على مدى فاعلية شركة المرافق في إدارة جهود إعادة التمويل جنباً إلى جنب مع المتطلبات التنظيمية والتشغيلية المستمرة عبر مناطق خدماتها.