Proofpoint va acquérir Varonis Systems pour 49,75 dollars par action en numéraire

Proofpoint a conclu un accord pour acquérir Varonis Systems, Inc. (VRNS) dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire valorisée à 49,75 dollars par action. Le prix d'acquisition représente une valorisation d'environ 53 fois le flux de trésorerie disponible des douze derniers mois et 8,4 fois le chiffre d'affaires des douze derniers mois. Le financement du rachat comprend des fonds propres engagés et de la dette fournis par la société de capital-investissement Thoma Bravo, ainsi qu'un investissement de l'Ontario Teachers' Pension Plan.

L'opération met en lumière une vague plus large de consolidation dans le secteur de la cybersécurité. Les responsables de la sécurité cherchent de plus en plus à réduire la complexité opérationnelle en renonçant à la gestion de dizaines d'outils autonomes au profit de plateformes de sécurité intégrées. La sécurité des données a connu une activité remarquable, tant de la part des acteurs majeurs de la cybersécurité que d'acheteurs externes, notamment Zscaler, Inc. (ZS), qui a acquis Symmetry Systems pour environ 150 millions de dollars plus tôt cette année, et Veeam, qui a racheté Securiti AI pour 1,725 milliard de dollars.

La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027, sous réserve des conditions habituelles. Les investisseurs observeront si cet accord déclenche d'autres opérations de fusion-acquisition parmi les plus de 130 fournisseurs autonomes actuellement actifs dans le domaine de la sécurité des données.