Silgan Holdings y AIP se asocian para adquirir Trivium Packaging en un acuerdo de $3.4 mil millones

Silgan Holdings Inc. (NYSE:SLGN) se ha asociado con fondos afiliados a American Industrial Partners para adquirir Trivium Packaging en una transacción en efectivo valorada en aproximadamente $3.4 mil millones en valor de empresa. Según el acuerdo, Silgan combinará su segmento de Envases Metálicos y sus operaciones de Tapas Planas para Alimentos y Bebidas con Trivium para establecer un negocio unificado denominado Silgan Metal Containers and Closures.

Esta estructura crea una empresa global de envases metálicos de $7.3 mil millones centrada en soluciones reciclables para los sectores de alimentos y bebidas. Silgan mantendrá una participación de control del 60% en la nueva entidad mientras recibe $2.3 mil millones en efectivo para amortizar deuda existente. American Industrial Partners poseerá la participación restante del 40% tras aportar $1.0 mil millones en capital en efectivo. Mientras tanto, las operaciones restantes de dispensadores y envases personalizados de Silgan se consolidarán en una división independiente y de propiedad absoluta llamada Silgan Dispensing Solutions.

Los inversores deben vigilar el progreso de la integración, ya que la dirección prevé alcanzar $225 millones en sinergias anuales de costos en las funciones de compras, operativas y administrativas para el final del tercer año. La empresa proyecta que estas eficiencias aumentarán el beneficio ajustado por acción en al menos un 15% una vez consumadas por completo.