Silgan Holdings وAIP تتحالفان لشراء Trivium Packaging في صفقة بقيمة 3.4 مليار دولار

دخلت شركة Silgan Holdings Inc. (NYSE:SLGN) في شراكة مع صناديق تابعة لشركة American Industrial Partners لاستحواذ على Trivium Packaging في صفقة نقدية بالكامل تُقدّر قيمتها المؤسسية بحوالي 3.4 مليار دولار. وبموجب الاتفاقية، ستدمج Silgan قطاع الحاويات المعدنية وعمليات الأغطية المسطحة للأغذية والمشروبات مع Trivium لتأسيس كيان موحد باسم Silgan Metal Containers and Closures.

تنشئ هذه الهيكلية شركة عالمية للتعبئة والتغليف المعدني بقيمة 7.3 مليار دولار تركز على الحلول القابلة بإعادة التدوير لقطاعي الأغذية والمشروبات. وستحتفظ Silgan بحصة أغلبية قدرها 60% في الكيان الجديد مع حصولها على عوائد نقدية تبلغ 2.3 مليار دولار لسداد الديون الحالية. بينما ستمتلك American Industrial Partners الحصة المتبقية البالغة 40% بعد المساهمة بمبلغ 1 مليار دولار كأنصبة ملكية نقدية. وفي الوقت نفسه، سيتم دمج بقية عمليات Silgan الخاصة بأنظمة التوزيع والحاويات المخصصة في قسم مستقل ومملوك بالكامل باسم Silgan Dispensing Solutions.

وينبغي للمستثمرين متابعة تقدم عملية التكامل حيث تستهدف الإدارة تحقيق 225 مليون دولار من تآزر التكاليف السنوية عبر المشتريات والوظائف التشغيلية والإدارية بحلول نهاية العام الثالث. وتتوقع الشركة أن تؤدي هذه الكفاءات إلى زيادة ربحية السهم المعدلة بنسبة 15% على الأقل بمجرد تحقيقها بالكامل.