Silgan Holdings et AIP s'associent pour acquérir Trivium Packaging dans le cadre d'un accord de 3,4 milliards de dollars
Silgan Holdings Inc. (NYSE:SLGN) s'est associée à des fonds affiliés à American Industrial Partners pour acquérir Trivium Packaging dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire évaluée à environ 3,4 milliards de dollars en valeur d'entreprise. Selon les termes de l'accord, Silgan combinera son segment Containers Métalliques et ses activités de Fermetures Plates pour Produits Alimentaires et Boissons avec Trivium afin de créer une entreprise unifiée nommée Silgan Metal Containers and Closures.
Cette structure crée une entreprise mondiale d'emballage métallique de 7,3 milliards de dollars axée sur des solutions recyclables pour les secteurs de l'alimentation et des boissons. Silgan conservera une participation de contrôle de 60 % dans la nouvelle entité tout en recevant 2,3 milliards de dollars en fonds liquides pour rembourser sa dette existante. American Industrial Partners détiendra les 40 % restants après avoir apporté 1 milliard de dollars en fonds propres en numéraire. Pendant ce temps, les activités restantes de systèmes de distribution et de conteneurs sur mesure de Silgan seront consolidées dans une division distincte et détenue à 100 %, nommée Silgan Dispensing Solutions.
Les investisseurs devraient suivre les progrès de l'intégration, la direction ciblant 225 millions de dollars de synergies de coûts annuelles dans les fonctions d'approvisionnement, opérationnelles et administratives d'ici la fin de la troisième année. L'entreprise prévoit que ces gains d'efficacité augmenteront le bénéfice ajusté par action d'au moins 15 % une fois pleinement réalisés.
Points clés
- Silgan Holdings Inc. (NYSE:SLGN) et American Industrial Partners ont accepté d'acheter Trivium Packaging dans le cadre d'un accord entièrement en numéraire valorisant Trivium à environ 3,4 milliards de dollars.
- Silgan recevra 2,3 milliards de dollars en fonds liquides pour rembourser sa dette existante tout en conservant une participation de contrôle de 60 % dans l'entreprise combinée d'emballage métallique de 7,3 milliards de dollars.
- American Industrial Partners injectera 1 milliard de dollars en fonds propres en numéraire pour obtenir une participation de 40 % et soutenir la croissance future de l'entreprise.
- L'entreprise prévoit 225 millions de dollars d'économies de coûts annuelles d'ici la fin de la troisième année et une hausse d'au moins 15 % du bénéfice ajusté par action.
Traduit par notre IA à partir de notre article en anglais, fondé sur des sources expertes des marchés sur le web. Des erreurs sont possibles : vérifiez les faits avant d’agir. Synthèses rédigées avec l’API d’IA gratuite de FreeTheAI.org
Comment nous écrivonsAvertissementQuestions et réponses
Quelle est la valeur de l'acquisition de Trivium Packaging ?
La transaction évalue Trivium Packaging à une valeur d'entreprise d'environ 3,4 milliards de dollars dans le cadre d'un accord entièrement en numéraire entre Silgan Holdings Inc. et American Industrial Partners.
Comment Silgan Holdings utilisera-t-elle le produit en numéraire de l'accord ?
Silgan Holdings prévoit de recevoir 2,3 milliards de dollars en produit en numéraire de la transaction, qu'elle prévoit d'utiliser pour rembourser sa dette existante.
Quel montant de synergies de coûts Silgan attend-elle de l'acquisition ?
Silgan s'attend à réaliser 225 millions de dollars de synergies de coûts annuelles d'ici la fin de la troisième année, augmentant le bénéfice ajusté par action d'au moins 15 %.